Закупки — пользовательская документация

Документация описывает работу раздела «Закупка»: оформление заказов поставщикам, работа с прайс-листами поставщиков, создание связанных документов (поступления, приемки, платежи) и контроль исполнения.

Если в вашей конфигурации часть пунктов меню или действий отсутствует — это нормально: набор возможностей зависит от включённых модулей и настроек.

Для кого этот раздел

Раздел «Закупка» обычно используют:

• Менеджер по закупкам — формирует заказы поставщикам, отправляет их поставщикам, контролирует сроки и исполнение.
• Склад / логистика (если используется складской контур) — выполняет приемку и связывает её с заказами.
• Бухгалтер / финансовый специалист — оформляет поступления и исходящие платежи, контролирует задолженность перед поставщиками.

Содержание

• Быстрый старт
• Навигация
• Термины

Разделы:

• Заказы поставщикам
• Приемки по заказам поставщикам
• Поступления по заказам поставщикам
• Прайс-листы поставщиков
• Отчёты по закупкам
• Настройки

Быстрый старт

Сценарий: оформить заказ поставщику → получить товары → оформить поступление → оплатить

1. Откройте «Закупка» → «Операции» → «Заказы поставщикам».
2. Создайте заказ и заполните:
   • поставщика;
   • организацию;
   • место хранения (если используется);
   • условия оплаты (если используются);
   • строки заказа (номенклатура, количество, цена, налоги).
3. При необходимости отправьте заказ поставщику действием «Отправить».
4. Зафиксируйте подтверждение заказа действием «Подтвердить».
5. Если используется складской контур — выполните приемку и свяжите её с заказом (подробнее: Приемки по заказам поставщикам).
6. Оформите поступление (финансовый документ) по заказу/факту поставки (подробнее: Поступления по заказам поставщикам).
7. Зарегистрируйте исходящий платёж поставщику и выполните разнесение по поступлению (если в вашей конфигурации используется разнесение оплат).

См. также: документация раздела «Расчёты» — Поступления, Исходящие платежи, Задолженность и календарь платежей.

Навигация

Раздел «Закупка» обычно содержит группы:

• Операции — заказы поставщикам, прайс-листы поставщиков и связанные действия.
• Отчётность — отчёты по заказам/исполнению.
• Настройка — параметры и справочники, влияющие на работу закупок.

Термины

Заказ поставщику

Документ, фиксирующий договорённость с поставщиком о поставке товаров/услуг (номенклатура, количество, цена, сроки).

Поступление

Документ, фиксирующий покупку в учёте и сумму к оплате поставщику.

Приемка

Складской документ, фиксирующий факт приема товаров в место хранения. Может быть связан с заказом поставщику и использоваться для контроля «сколько уже принято».

Прайс-лист

Список цен поставщика, который можно использовать как источник цен при оформлении заказов.