Проекты

Страница описывает работу с проектами: как создать проект, какие сведения заполнять, как управлять состоянием проекта и как вести обсуждение.

Проект объединяет связанные задачи, команду и трудозатраты. Рекомендуется вести проект как «контейнер работ»: фиксировать сроки, ответственного и ключевые решения.

Список проектов

Откройте «Проекты» → «Операции» → «Проекты».

В списке, как правило, отображаются:

• номер;
• статус;
• даты начала и окончания;
• тип и наименование;
• компания;
• контрагент (если используется);
• менеджер.

Зачем нужен список

Список проектов помогает:

• быстро найти проект по номеру или наименованию;
• отделить активные проекты от закрытых;
• увидеть ответственного (менеджера) и сроки;
• перейти в карточку проекта и связанные разделы.

Доступные действия зависят от прав пользователя:

• создать проект;
• открыть/редактировать карточку;
• удалить проект (обычно доступно, если нет связанных данных или это разрешено настройками).

Фильтры

Чаще всего доступны фильтры:

• Открытые / Закрытые — в зависимости от статуса;
• Назначены мне — проекты, где текущий пользователь указан менеджером.

Используйте фильтры, чтобы быстро переключаться между текущими работами и завершенными проектами.

Если в списке много проектов, дополнительно используйте поиск по полям списка (например, по номеру, названию, контрагенту).

Карточка проекта

В карточке проекта заполняются основные реквизиты:

• тип;
• номер;
• наименование;
• компания;
• контрагент;
• даты начала и окончания;
• статус;
• менеджер;
• описание.

Рекомендуемый порядок заполнения

1. Выберите тип проекта.
2. Укажите наименование — так, чтобы участники легко отличали проекты друг от друга.
3. Проверьте компанию.
4. Укажите менеджера (ответственного).
5. Заполните дату начала и при необходимости дату окончания.
6. Установите статус (например, «в работе»).
7. Если проект внешний, выберите контрагента.
8. В описании кратко зафиксируйте цели, объем, ограничения и важные ссылки.

В некоторых организациях номер формируется автоматически. Если номер заполняется системой, не меняйте его вручную.

Описание проекта

Поле описания удобно использовать как «паспорт проекта»:

• цель проекта;
• ключевые результаты;
• важные договоренности;
• критерии завершения;
• ссылки на внешние документы (если это принято в организации).

Статус проекта

Статус отражает текущее состояние проекта. Обычно он влияет на то, какие действия доступны (например, для закрытого проекта могут быть ограничены изменения).

Рекомендуемый подход:

• используйте статус, чтобы однозначно понимать, проект активен или завершен;
• переводите проект в закрытый статус только после завершения основных работ и фиксации итогов.

Завершение и неактивность

Проект может считаться:

• закрытым — если установлен статус закрытия;
• неактивным — если дата окончания уже прошла.

Это влияет на отборы в списках и на удобство работы с текущими проектами.

Если проект завершен фактически, но его задачи продолжают изменять, проверьте:

• правильно ли выбран статус проекта;
• не требуется ли продлить дату окончания;
• нет ли ограничений на изменения для закрытых проектов.

Связанные разделы проекта

В карточке проекта, как правило, доступны связанные данные (набор зависит от конфигурации):

• задачи проекта;
• участники (команда) и роли;
• отметки времени;
• связанные документы и операции (если ведется учет затрат/доходов по проектам).

Используйте проект как единый «разрез учета»: это упрощает отчетность и контроль.

Комментарии

В проекте можно вести обсуждение через комментарии:

• видно, кто и когда оставил запись;
• текст может быть развернутым;
• обсуждение хранится в контексте проекта.

Рекомендуется использовать комментарии как журнал решений и договоренностей.

Рекомендации по ведению комментариев

• пишите коротко и по делу: что решили, кто делает, к какому сроку;
• при изменении сроков или приоритетов фиксируйте причину;
• если обсуждение относится к конкретной задаче — дублируйте ключевую информацию в комментарии задачи.

Типовые ситуации и решения

Проект «не находится» в списке активных

Проверьте:

• не закрыт ли проект по статусу;
• не стала ли дата окончания меньше текущей даты;
• не включен ли фильтр, ограничивающий список (например, «Назначены мне»).

Не удаётся изменить проект

Обычно причина в одном из вариантов:

• нет прав на изменение;
• проект находится в закрытом статусе и изменения запрещены правилами;
• есть ограничения по связанным данным (например, по документам/операциям).

Практический пример

Сценарий «создать проект и начать работу»:

1. Создайте проект.
2. Заполните наименование, сроки, компанию, менеджера.
3. Добавьте участников проекта: либо сформируйте состав вручную, либо назначьте команду на проект (если в организации используется работа с командами).
4. Создайте несколько задач верхнего уровня и назначьте исполнителей.
5. Договоритесь о правилах статусов.
6. Начните фиксировать время по задачам.

Дальше см. Задачи и Отметки времени.