Перейти к основному содержимому

Справочники — пользовательская документация

Раздел «Справочники» содержит базовые данные, которые используются в документах и процессах других модулей: номенклатура, контрагенты, категории, единицы измерений, страны, валюты и курсы валют, подразделения, договоры.

Если в вашей конфигурации часть пунктов меню или полей отсутствует — это нормально: доступность зависит от настроек и прав.

Содержание​

Разделы:

Быстрый старт​

Ниже — типовая последовательность заполнения справочников перед началом работы.

  1. Заполните страны, если вы используете адреса с привязкой к стране.
  2. Заполните валюты и укажите валюту по умолчанию.
  3. Заполните курсы валют (если у вас есть расчёты в разных валютах).
  4. Создайте единицы измерений и при необходимости категории.
  5. Создайте номенклатуру (товары/услуги): укажите категорию и единицу измерения.
  6. Создайте контрагентов (покупатели/поставщики и др.) и заполните контактные данные.
  7. При необходимости создайте подразделения контрагентов (точки, филиалы, адреса).
  8. При необходимости заведите договоры с контрагентами.

Навигация​

Справочники обычно доступны через раздел меню «Справочники». Чаще всего там есть пункты:

  • Контрагенты
  • Номенклатура
  • Категории
  • Единицы измерений
  • Подразделения
  • Страны
  • Валюты
  • Курсы валют
  • Договоры

Общие правила работы со справочниками​

Создание и редактирование​

Как правило, в каждом справочнике есть:

  • список записей;
  • карточка (форма редактирования) выбранной записи.

Код и нумерация​

Во многих справочниках код формируется автоматически при создании записи (по правилам нумерации). Обычно достаточно заполнить наименование и ключевые реквизиты.

Архивирование вместо удаления​

Если запись уже используется в документах или связана с другими справочниками, удаление может быть запрещено.

Рекомендуемая практика:

  • не удалять такие записи, а переводить их в архив;
  • в списках использовать фильтр «Активные» / «Архивные» (если он доступен).

Типовые причины ошибок​

  • Нельзя удалить запись — она используется в документах или связана с другими данными. Решение: проверьте связи и используйте архивирование.
  • Не получается выбрать подразделение/договор — выбранные значения не соответствуют контрагенту или компании в документе. Решение: сначала проверьте контрагента/компанию в документе.