Перейти к основному содержимому

Печать и отчётность

Печать документов​

В разделе «Расчёты» обычно доступны печатные формы:

  • поступление;
  • реализация;
  • платёжные документы.

Доступность печати зависит от настроек и шаблонов.

Настройка шаблонов печати для «Реализации»​

Что такое шаблон печати​

Шаблон печати — это печатная форма, по которой система формирует документ при нажатии кнопки «Печать» в карточке «Реализации».

Для каждого типа реализации можно подключить один или несколько шаблонов. Если шаблонов несколько, пользователь выбирает нужный при печати.

Шаблон может быть:

  • предустановленным (встроенный макет, поставляется вместе с системой);
  • пользовательским (вы загружаете свой файл макета).

Когда доступна печать в «Реализации»​

Кнопка «Печать» отображается в карточке «Реализации» только если для её типа включён хотя бы один шаблон печати.

Где выполняются настройки​

Настройка печати состоит из двух шагов:

  1. Создать/настроить шаблон реализации — задать его название и источник (встроенный макет или загруженный файл).

  2. Включить шаблон для нужного типа реализации — привязать шаблон к типу, чтобы он появился в печати.

Обычно эти действия выполняются в разделе «Настройки»:

  • список «Шаблоны реализации» (создание и редактирование);
  • карточка «Тип реализации» (включение шаблонов для конкретного типа).

Размещение пунктов меню может отличаться в зависимости от конфигурации, но логика одинаковая: шаблоны хранятся отдельно, а включение выполняется в типах реализации.

1) Создание и настройка шаблона реализации​

Откройте список «Шаблоны реализации» и создайте новый шаблон (или откройте существующий).

Поля и действия в карточке шаблона:

  • Название — как форма будет называться в списке выбора при печати.
  • Имя файла шаблона — используется для предустановленных макетов (когда файл не загружен).
  • Открыть — позволяет открыть текущий шаблон для просмотра (предустановленный или загруженный).
  • Загрузить — загрузить ваш файл макета (после загрузки будет использоваться именно он).
  • Сбросить — удалить загруженный файл и вернуться к предустановленному макету (если он задан).
  • Формат — определяет, как формируется результат печати.
  • Имя файла экспорта — имя файла при сохранении результата (если для выбранного формата предусмотрено формирование файла).

Рекомендации:

  • Если вы хотите заменить стандартную форму своей версией — используйте «Загрузить».
  • Если нужно вернуться к стандартной форме — используйте «Сбросить».

2) Включение шаблона для типа реализации​

Откройте список «Типы реализации», выберите нужный тип и перейдите на вкладку с шаблонами.

Далее:

  1. Найдите нужный шаблон в списке.
  2. Включите его для текущего типа (обычно это отметка «Вкл.»).

Можно включить несколько шаблонов — тогда при печати система предложит выбрать нужный.

3) Печать из карточки «Реализации»​

Откройте нужную «Реализацию» и нажмите «Печать».

Далее возможны два варианта:

  • Включён один шаблон — печать запускается сразу по нему.
  • Включено несколько шаблонов — откроется окно выбора, где нужно указать шаблон.

Если для выбранного формата предусмотрено формирование файла, система предложит открыть/сохранить результат с учётом поля «Имя файла экспорта».

Типовые проблемы и как их исправить​

1) В реализации нет кнопки «Печать».

Проверьте:

  • у реализации выбран правильный тип;
  • для этого типа включён хотя бы один шаблон;
  • у шаблона задан предустановленный макет или загружен файл.

2) Печатается не та форма.

Проверьте:

  • какой тип реализации указан в документе;
  • не включено ли несколько шаблонов для этого типа (в этом случае при печати нужно выбрать нужный).

3) Нужно восстановить стандартную печатную форму.

Откройте шаблон и выполните «Сбросить» (если ранее был загружен файл).

Примеры предустановленных форм​

В зависимости от поставки в системе могут быть доступны типовые печатные формы для «Реализации» (например, накладная, счет-фактура, универсальный передаточный документ, счет на оплату). Их можно использовать сразу или заменить собственными файлами через «Загрузить».

Отчёты​

Чаще всего используются:

  • отчёты по поступлениям;
  • отчёты по реализациям;
  • отчёты по платежам;
  • отчёты по задолженности.

Рекомендации:

  1. Используйте интервал дат.
  2. Для анализа задолженности группируйте по контрагенту и договору.