Настройки и справочники

Где находится

Откройте раздел «Настройка», затем «Настройки».

Здесь собраны параметры и справочники, которые определяют, как пользователи ведут лиды: какие бывают статусы, типы, приоритеты, ярлыки, а также как фиксируется поражение.

Параметры

Тип заказа

Параметр «Тип заказа» определяет, какой тип будет подставляться при создании заказа из лида.

Если значение не задано, кнопка «Создать Заказ» в карточке лида не отображается.

Тип реализации

Параметр «Тип реализации» определяет, какой тип будет подставляться при создании реализации из лида.

Если значение не задано, кнопка «Создать реализацию» в карточке лида не отображается.

Справочники

Статусы лида

Статус определяет этап работы с лидом.

Важные поля:

• Наименование — как статус будет показан пользователю;
• Идентификатор — внутренний код (используется в настройках и интеграциях);
• Порядок сортировки — порядок отображения в списках и на доске по лидам;
• Закрыта — признак закрытого статуса (закрытые статусы не показываются на доске);
• Поражение — признак статуса, который должен устанавливаться при фиксации поражения.

Рекомендации:

1. Заведите минимум 3–5 статусов, чтобы воронка была понятной.
2. Для закрывающих статусов обязательно отметьте «Закрыта».
3. Выберите один статус и отметьте его как «Поражение» — он будет устанавливаться при закрытии лида через поражение.
4. Проставьте порядок сортировки так, чтобы колонки на доске шли слева направо по логике процесса.

Типы лида

Тип лида — это классификация обращения. Тип влияет на доступные статусы.

Как работает ограничение статусов:

• для типа можно явно указать, какие статусы допустимы;
• при сохранении лида система проверяет, что выбранный статус разрешён для типа.

Рекомендация: если у вас несколько разных воронок (например, «опт», «розница», «сервис»), создайте отдельные типы и задайте допустимые статусы для каждого.

Приоритеты лида

Приоритет помогает выделять важные лиды.

Обычно у приоритета есть:

• наименование;
• цвет.

Цвет может отображаться в списке и в карточке лида.

Ярлыки лида

Ярлыки — метки, которые можно назначать лидам для удобной группировки.

В справочнике ярлыков обычно задаются:

• Наименование;
• Идентификатор;
• цвет.

Рекомендация: используйте ярлыки для сквозных признаков (источник, сегмент, тип запроса), не дублируя ими статусы.

Причины поражений

Причины поражений используются при закрытии лида через действие «Поражение».

Как это выглядит для пользователя:

1. пользователь нажимает «Поражение» в карточке лида;
2. выбирает причину поражения;
3. причина сохраняется в лиде, и лид переводится в статус, помеченный в справочнике статусов как «Поражение».

Рекомендация: заведите причины так, чтобы по ним можно было делать выводы (например, «слишком дорого», «выбрали конкурента», «нет бюджета», «не дозвонились», «не актуально»).

Рекомендуемый порядок первичной настройки

1. Создайте статусы лида и настройте порядок сортировки.
2. Отметьте закрывающие статусы и выберите статус поражения.
3. Создайте типы лида и задайте допустимые статусы.
4. Настройте приоритеты и ярлыки (при необходимости).
5. Заполните причины поражений.
6. Задайте параметры «Тип заказа» и «Тип реализации», если планируете создавать документы из лида.