Заказы и реализации из лида
Лид можно «превратить» в документ, чтобы продолжить работу уже в учётном контуре и сохранить связь с исходным обращением.
В зависимости от настройки доступны:
- создание заказа из лида;
- создание реализации из лида;
- просмотр уже созданных связанных документов в карточке лида.
Подготовка (один раз)
Доступность кнопок создания документов зависит от параметров в разделе «Настройка → Настройки»:
- «Тип заказа» — определяет, какой тип будет подставлен при создании заказа;
- «Тип реализации» — определяет, какой тип будет подставлен при создании реализации.
Если параметр не задан, соответствующая кнопка в карточке лида не отображается.
Подробности см. в документе Настройки и справочники.
Когда стоит создавать документы из лида
Создание заказа или реализации удобно, когда:
- потребность клиента подтверждена;
- понятны ключевые условия (что продаём, кому, куда);
- требуется фиксировать дальнейшие действия уже в документах.
Если запрос пока «сырой», лучше сначала уточнить детали и вести лид по статусам.
Создание заказа из лида
Как создать
- Откройте карточку лида.
- Нажмите «Создать Заказ».
- Система создаст новый заказ и откроет его для дальнейшего заполнения.
Перед созданием рекомендуется проверить в лиде:
- заполнен ли контрагент;
- корректны ли телефон и электронная почта;
- заполнены ли адресные поля (если доставка важна).
Что заполняется автоматически
Как правило, при создании автоматически переносятся:
- ссылка на исходный лид;
- контрагент из лида;
- тип = значение параметра «Тип заказа»;
- адрес доставки — формируется из адресных данных лида (если они заполнены).
Если часть данных не заполнена в лиде (например, нет контрагента), в заказе её потребуется указать вручную.
Где посмотреть связанные заказы
В карточке лида отображается блок «Заказы»:
- показываются только те заказы, которые связаны с текущим лидом;
- в списке обычно видны номер, дата/время, статус, тип, сумма и другие ключевые поля;
- из списка можно открыть заказ на редактирование.
Также связь обычно видна и в самом заказе (поле «Лид» в документе), поэтому найти исходный лид можно и «из документа».
Создание реализации из лида
Как создать
- Откройте карточку лида.
- Нажмите «Создать реализацию».
- Система создаст новый документ реализации и откроет его.
Рекомендация: создавайте реализацию из лида, когда уже понятно, что отгрузка/оказание услуги будет оформляться в ближайшее время.
Что заполняется автоматически
Как правило, при создании автоматически переносятся:
- ссылка на исходный лид;
- контрагент из лида;
- тип = значение параметра «Тип реализации»;
- адрес доставки — формируется из адресных данных лида (если они заполнены).
Где посмотреть связанные реализации
В карточке лида отображается блок «Реализации»:
- показываются документы реализации, созданные из текущего лида;
- из списка можно открыть документ на редактирование.
Что делать, если документ создан ошибочно
- Откройте созданный документ.
- Если документ пустой и не использовался — его можно удалить (при наличии прав).
- Если документ уже участвовал в процессе, согласуйте действия с ответственными пользователями (например, отмена/закрытие документа в рамках правил учёта).
- Вернитесь в лид и исправьте исходные данные (контрагент, адрес, тип), чтобы повторное создание было корректным.
Типовые ситуации
- Кнопки создания нет — не задан «Тип заказа» или «Тип реализации» в настройках, либо недостаточно прав.
- Неправильный контрагент — проверьте поле «Контрагент» в лиде перед созданием документа.
- Адрес не заполнился — заполните адресные поля в лиде и повторите создание (или заполните адрес в документе вручную).