Отчётность
Отчет по лидам
Где находится
Откройте раздел «Отчетность», затем «Отчет по лидам».
Назначение
Отчет предназначен для анализа лидов в разрезах времени и атрибутов. Он помогает ответить на вопросы:
- сколько лидов поступило за период;
- какие типы и статусы встречаются чаще;
- какая ожидаемая сумма и как она распределена по менеджерам;
- какие лиды планировались к закрытию в определённый период.
Отчет построен в виде сводной таблицы: вы можете менять разрезы и группировки в зависимости от задачи.
Какие поля доступны
В отчете обычно есть:
- основные атрибуты: Идентификатор, Наименование, Статус лида, Тип лида, Контрагент, Менеджер по продажам, Приоритет лида, Ярлыки лида;
- прогноз: Вероятность, Ожидаемое закрытие, Ожидаемая сумма;
- контакты: Телефон, Электронная почта;
- описание и дополнительные данные (адрес, сайт, контактное лицо) — если они заполнены.
Фильтр «Интервал дат»
В блоке «Фильтры» доступен параметр «Интервал дат».
Он ограничивает выборку лидов по дате лида:
- не раньше выбранной даты «с»;
- не позже выбранной даты «по».
Рекомендация: при анализе воронки за месяц всегда задавайте интервал дат, чтобы отчет был быстрым и сравнимым.
Временные разрезы
В отчете доступны вычисляемые временные разрезы:
- по дате лида: минута, час, дата, день недели, неделя, месяц, год;
- по ожидаемому закрытию: день недели, неделя, месяц, год.
Это позволяет, например, сравнить распределение ожидаемых закрытий по неделям или оценить загрузку менеджеров по месяцам.
Примеры полезных разрезов
Ниже — примеры вопросов, которые удобно решать этим отчетом:
- Сколько лидов поступает по неделям
- установите интервал дат;
- сгруппируйте по неделе (по дате лида);
- посчитайте количество лидов в каждой группе.
- Планируемые закрытия по месяцам
- установите интервал дат;
- сгруппируйте по месяцу ожидаемого закрытия;
- анализируйте ожидаемую сумму.
- Нагрузка по менеджерам
- сгруппируйте по менеджеру по продажам;
- добавьте разрез по статусу лида;
- сравните ожидаемую сумму и количество.
Рекомендации по качеству данных
Чтобы отчет был полезным:
- заполняйте «Ожидаемую сумму» и «Ожидаемое закрытие» хотя бы для лидов в работе;
- следите, чтобы у лидов был назначен менеджер по продажам;
- не оставляйте лиды в одном статусе без движения: переводите по этапам или закрывайте.