Перейти к основному содержимому

Лиды

Где находится​

Откройте раздел «Лиды» (в дереве навигации он находится в группе «Операции»).

В разделе доступны:

  • список лидов;
  • карточка лида;
  • фильтры по состоянию (открытые и закрытые лиды) и «мои лиды»;
  • дополнительные вкладки с коммуникациями (звонки, письма) — если они включены;
  • блок связанных документов (заказы, реализации) — если включены соответствующие разделы.

Список лидов​

Список предназначен для ежедневной работы: быстро увидеть, что в работе, кому назначено, что нужно закрыть и где «застряло».

Какие данные видны в списке​

Состав колонок зависит от настройки, но обычно доступны:

  • Идентификатор, Наименование;
  • Статус лида (и состояние «открыт/закрыта»);
  • Тип лида;
  • Контрагент;
  • Менеджер по продажам;
  • Приоритет лида и Ярлыки лида;
  • прогноз: Ожидаемая сумма, Вероятность, Ожидаемое закрытие;
  • контакты: Телефон, Электронная почта;
  • при необходимости — адресные и контактные поля.

Подсказка: в списке может применяться цветовая индикация по приоритету, чтобы «срочные» лиды были заметнее.

Фильтры​

Справа в панели «Фильтры» доступны быстрые переключатели:

  • «Открыт» — показывает открытые лиды;
  • «Закрыта» — показывает закрытые лиды;
  • «Мои лиды» — показывает лиды, где менеджер по продажам совпадает с текущим пользователем.

Также могут быть доступны дополнительные отборы (в зависимости от конфигурации):

  • по типу лида;
  • по менеджеру по продажам;
  • по приоритету;
  • по контрагенту.

Рекомендация: для ежедневной работы обычно удобно держать включенным фильтр «Открыт», а затем сузить выборку до «Мои лиды».

Открытие карточки лида​

Чтобы открыть карточку:

  1. Найдите нужную строку в списке.
  2. Откройте лид на редактирование (обычно двойным щелчком по строке или кнопкой редактирования).

Карточка лида​

Карточка предназначена для ведения полной информации по лиду и выполнения действий: смена статуса, фиксация поражения, работа с связанными коммуникациями и документами.

Структура карточки​

Обычно в верхней части карточки отображаются:

  • Идентификатор и Наименование;
  • блок прогноза: Дата и время, Ожидаемая сумма, Вероятность, Ожидаемое закрытие;
  • основные параметры: Тип лида, Контрагент, Электронная почта, Телефон, Менеджер по продажам, Приоритет лида, Ярлыки лида.

Ниже находятся вкладки:

  • «Описание» — текстовое описание обращения, договорённостей, следующего шага;
  • «Прочая информация» — реквизиты, сайт, адресные поля, контактное лицо (если используются в вашей конфигурации).

Рекомендованный порядок заполнения​

  1. Укажите Наименование — коротко и понятно (что требуется и от кого).
  2. Укажите Контрагента, если он известен.
  3. Назначьте Менеджера по продажам.
  4. Выберите Тип лида.
  5. Выберите Статус лида.
  6. Добавьте контакты и описание.

Тип лида и допустимые статусы​

Список доступных статусов зависит от выбранного типа лида:

  • для каждого типа можно настроить, какие статусы допустимы;
  • если для типа не задан список статусов, то (в зависимости от настройки) могут быть разрешены все статусы.

Если выбранный статус не допускается для типа, система не позволит сохранить лид.

Контакты и проверки​

  • Поле «Электронная почта» проверяется по формату. Если адрес введён с ошибкой, система сообщит о некорректном значении.
  • Поле «Телефон» используется, в том числе, для автоматического поиска лида при обработке звонков.

Закрытие лида через «Поражение»​

Если лид ещё не закрыт, в карточке доступно действие «Поражение».

Как это работает:

  1. Нажмите «Поражение».
  2. Выберите причину поражения.
  3. Система сохранит выбранную причину и установит лиду статус, который назначен в настройках как «поражение».

После этого в карточке отображается поле «Причина поражения».

История​

В карточке доступна вкладка «История»:

  • показывает, кто и когда менял данные лида;
  • фиксирует ключевые события (в том числе смены статусов).

Практический смысл истории — быстро понять, почему лид оказался в текущем состоянии и когда был последний контакт.

Связанные коммуникации​

Если в вашей конфигурации включены коммуникации, в карточке лида могут отображаться:

  • список звонков, привязанных к лиду;
  • список писем, привязанных к лиду.

Подробности см. в документе Коммуникации: звонки и письма.

Связанные документы: заказы и реализации​

Если включено создание документов из лида, в карточке может быть блок связанных документов:

  • «Заказы» — документы, созданные из лида;
  • «Реализации» — документы, созданные из лида.

Подробности см. в документе Заказы и реализации из лида.

Создание и удаление лида​

Создание​

Обычно новый лид создаётся из списка лидов:

  1. Откройте раздел «Лиды».
  2. Нажмите «Новый».
  3. Заполните обязательные поля (как минимум «Наименование»).
  4. Сохраните изменения.

Рекомендация: сразу назначайте «Менеджер по продажам» и ставьте «Ожидаемое закрытие», чтобы лид не потерялся.

Удаление​

Удаляйте лид только если он создан ошибочно или является явным дублем.

Перед удалением проверьте:

  • нет ли связанных заказов и реализаций;
  • нет ли связанных звонков и писем.

Если есть связи, чаще правильнее закрыть лид через статус или поражение, чем удалять.

Практика ведения лида​

Что писать в «Описание»​

Хороший формат описания:

  • кратко: что хочет клиент;
  • что уже сделано (звонок, письмо, отправлено предложение);
  • следующий шаг и дата (например, «перезвонить 20.12», «ожидаем ответ до 25.12»).

Как использовать ярлыки​

Ярлыки удобны для пометок поперёк статусов, например:

  • источник: «выставка», «сайт», «рекомендация»;
  • тип запроса: «доставка», «подбор», «срочно».

Не используйте ярлыки вместо статусов: статус — это этап процесса, ярлык — дополнительный признак.

Типовые ошибки​

  • Не сохраняется лид — выбран статус, который не разрешён для типа лида.
  • Не получается написать письмо — не заполнена «Электронная почта» или она введена с ошибкой.
  • Лиды «теряются» — не указан менеджер по продажам и/или нет ожидаемой даты закрытия.