Доска по лидам (канбан)
Где находится
Откройте раздел «Лиды» (группа «Операции»), затем переключитесь на вкладку «Канбан».
Для чего нужна доска
Доска по лидам помогает визуально вести воронку:
- каждая колонка соответствует одному статусу;
- лиды отображаются карточками;
- лид можно перетащить в другой статус одним действием.
Это удобно для ежедневной работы: быстро увидеть «узкие места», перераспределить задачи, не пропустить лиды без движения.
Какие статусы показываются
На доске отображаются:
- статусы, которые не отмечены как «закрыта»;
- статусы, разрешённые для выбранного типа лида (если вы отфильтровали список по типу).
Порядок колонок определяется параметром «Порядок сортировки» у статусов.
Если на доске не хватает колонок или, наоборот, показываются лишние — проверьте настройку статусов и типов (см. Настройки и справочники).
Что видно на карточке лида
Состав карточки может отличаться, но обычно на ней есть:
- Статус лида, Наименование, Тип лида;
- Контрагент;
- прогноз: Ожидаемая сумма, Ожидаемое закрытие;
- Приоритет лида (включая цвет);
- Ярлыки лида (включая цвет);
- Менеджер по продажам;
- Описание.
Также на карточке могут быть быстрые кнопки:
- открыть лид на редактирование;
- удалить лид (если это разрешено правами).
Перетаскивание и порядок карточек
Смена статуса
Чтобы сменить статус, перетащите карточку лида в нужную колонку.
Если лид не удаётся перенести в выбранный статус:
- проверьте тип лида (для типа могут быть ограничены допустимые статусы);
- проверьте настройку матрицы «тип ↔ статусы».
Порядок внутри колонки
Внутри одного статуса карточки можно упорядочить так, как удобно вам. Порядок сохраняется для текущего пользователя, чтобы при следующем открытии доски лиды располагались привычно.
Типовые ситуации
- Колонок нет или их мало — статусы помечены как «закрыта» или не разрешены для выбранного типа.
- Карточка не перемещается — статус не разрешён для типа лида или недостаточно прав на изменение.
- Слишком много карточек — включите фильтр по менеджеру по продажам или по типу.
Ежедневная работа на доске
Пример простого регламента (10–15 минут утром):
- Откройте «Канбан».
- Проверьте первую колонку (обычно «Новый»):
- назначьте менеджера по продажам;
- заполните телефон и электронную почту;
- зафиксируйте следующий шаг в описании.
- Проверьте средние колонки (обычно «В работе»):
- у лидов без ожидаемого закрытия поставьте дату;
- у лидов без движения уточните у клиента и обновите статус.
- Если по лиду принято решение:
- переведите в закрывающий статус;
- либо закройте через «Поражение» с причиной.
Как избежать «застревания» лидов
- Всегда заполняйте «Ожидаемое закрытие».
- Используйте ярлыки для приоритизации (например, «срочно»), а приоритет — для визуального выделения.
- Поддерживайте порядок колонок через «Порядок сортировки» в справочнике статусов.