Коммуникации: звонки и письма

В системе можно связывать коммуникации с лидами, чтобы не терять контекст работы:

• звонки;
• письма.

Доступность разделов и вкладок зависит от того, подключены ли соответствующие подсистемы телефонии и электронной почты.

Звонки

Что можно сделать в карточке звонка

Если звонок уже связан с лидом, в карточке звонка можно:

• открыть привязанный лид;
• создать лид по звонку.

При создании лида по звонку система обычно:

• переносит номер звонящего в поле «Телефон» у лида;
• открывает карточку лида, чтобы вы заполнили остальные данные.

Если лид уже существует (например, по этому номеру уже был контакт), используйте привязку звонка к существующему лиду.

Вкладка «Звонки» в разделе «Лиды»

В разделе «Лиды» может быть вкладка «Звонки» со списком звонков текущего пользователя.

Что обычно доступно:

• фильтр «В работе» — звонки, требующие обработки;
• основные данные по звонку: время, абоненты, длительность, результат;
• открыть лид по звонку (если он найден/привязан);
• обработка звонка:
  • «Создать» — создать лид по звонку;
  • «Прикрепить» — привязать звонок к найденному лиду;
  • «Игнорировано» — отметить звонок как не требующий обработки.

Рекомендуемый сценарий обработки звонка

1. Откройте вкладку «Звонки».
2. Оставьте включенным фильтр «В работе».
3. Для каждой строки:
   • если лид найден и верный — откройте лид и продолжайте работу;
   • если лид не найден — нажмите «Создать» и заполните лид;
   • если лид найден, но нужен другой — используйте «Прикрепить»;
   • если звонок не относится к работе с лидами — отметьте «Игнорировано».

Письма

Написать письмо из лида

В карточке лида доступно действие «Написать письмо», если заполнено поле «Электронная почта».

Возможные варианты поведения:

• если настроены шаблоны писем — система предложит выбрать подходящий шаблон и сформирует тему и текст;
• если шаблонов нет — откроется установленная у вас почтовая программа с подготовленным письмом.

Рекомендация: перед отправкой проверьте корректность адреса в поле «Электронная почта».

Вкладка «Электронная почта» в разделе «Лиды»

В разделе «Лиды» может быть вкладка «Электронная почта» со списком писем для обработки.

Что обычно доступно:

• фильтр «В работе» — письма, требующие обработки;
• просмотр темы, отправителя, даты и текста письма;
• создание или привязка лида:
  • «Создать» — создать лид по письму;
  • «Прикрепить» — привязать письмо к найденному лиду;
• «Игнорировано» — пометить письмо как не требующее обработки;
• просмотр исходного письма и вложений (если они есть).

Рекомендуемый сценарий обработки письма

1. Откройте вкладку «Электронная почта».
2. Оставьте включенным фильтр «В работе».
3. Для каждого письма:
   • если письмо относится к существующему лиду — откройте лид и продолжайте работу;
   • если лида нет — создайте его по письму;
   • если письмо не нужно обрабатывать — отметьте «Игнорировано».

Письма в карточке лида

В карточке лида может отображаться список связанных писем. Это помогает видеть историю переписки прямо в контексте лида.

Как понять, что коммуникация требует обработки

Обычно используется фильтр «В работе»:

• «В работе» — коммуникация ещё не обработана в контексте лидов (нужно создать лид, прикрепить к лиду или явно отметить, что обработка не требуется).
• «Игнорировано» — коммуникация не относится к продажам или не требует действий в части лидов.

Рекомендация: не оставляйте коммуникации «в работе» без решения. Даже если сейчас нет времени, откройте лид и зафиксируйте следующий шаг в «Описание».

Практические советы

Если по одному номеру несколько лидов

При повторных звонках номер телефона может совпадать у разных лидов. В этом случае:

1. Откройте коммуникацию.
2. Посмотрите контрагента и контекст.
3. Прикрепите к наиболее актуальному лиду.

Если письмо пришло от нового контакта

Создайте лид по письму и обязательно заполните:

• наименование (коротко: о чём запрос);
• электронную почту;
• менеджера по продажам;
• описание (что нужно клиенту и когда ответить).